2024年售電行業(yè)年度報(bào)告重磅發(fā)布！報(bào)告是由北極星售電網(wǎng)編制的售電行業(yè)分析報(bào)告，旨在全面分析過去一年的電力市場(chǎng)全面情況，報(bào)告共分五部分，第一部分2024年電力市場(chǎng)發(fā)展成效，第二部分各省（區(qū)市）電力市場(chǎng)發(fā)展情況，第三部分電力市場(chǎng)趨勢(shì)與展望，第四部分發(fā)電量、用電量及裝機(jī)量，第五部分電力集團(tuán)2024年運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。

報(bào)告以文字展示、數(shù)據(jù)分析為主，輔以精美生動(dòng)的圖表。報(bào)告全面展示我國(guó)及各省份電力市場(chǎng)總體情況、電力市場(chǎng)行情（電力交易量?jī)r(jià)數(shù)據(jù)）、電力市場(chǎng)主體入市（發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、電力用戶、儲(chǔ)能、虛擬電廠、負(fù)荷聚合商等）的變化及趨勢(shì)，主要電力企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況等，為電力行業(yè)人士開展電力市場(chǎng)相關(guān)工作提供參考。

2024年電力市場(chǎng)發(fā)展成效

2024年，是我國(guó)電力體制改革的第九年。這一年，我國(guó)電力市場(chǎng)發(fā)展成效顯著，電力市場(chǎng)交易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)化機(jī)制日益完善；綠電市場(chǎng)發(fā)展迅速，綠證制度體系框架基本建成；電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)取得重要進(jìn)展，多個(gè)省份實(shí)現(xiàn)結(jié)算（試）運(yùn)行；新能源全面參與市場(chǎng)、新型經(jīng)營(yíng)主體不斷涌現(xiàn)，為電力市場(chǎng)增添了新的活力；電網(wǎng)代購(gòu)電價(jià)機(jī)制進(jìn)一步優(yōu)化，維護(hù)電力市場(chǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行；分時(shí)電價(jià)機(jī)制逐步精細(xì)化，引導(dǎo)用戶合理用電；增量配電網(wǎng)試點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，為電力市場(chǎng)的多元化發(fā)展提供了有力支撐。

我國(guó)已初步形成多層次、多品類、多功能電力市場(chǎng)體系。全國(guó)市場(chǎng)與省（區(qū)、市）/區(qū)域市場(chǎng)協(xié)同運(yùn)行的多層次市場(chǎng)已初步形成，省間、區(qū)域、省內(nèi)中長(zhǎng)期交易常態(tài)化開市，區(qū)域、省內(nèi)輔助服務(wù)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，南方區(qū)域電力市場(chǎng)開展整月結(jié)算試運(yùn)行，長(zhǎng)三角電力市場(chǎng)啟動(dòng)電力互濟(jì)交易，省間現(xiàn)貨市場(chǎng)和山西、廣東、山東、甘肅、蒙西電力現(xiàn)貨市場(chǎng)已轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行，24個(gè)省級(jí)現(xiàn)貨市場(chǎng)開展試運(yùn)行。在空間范圍上覆蓋省間、區(qū)域、省內(nèi)，在時(shí)間周期上覆蓋年度、月度、月內(nèi)、日前和日內(nèi)，在交易標(biāo)的上覆蓋電能量、輔助服務(wù)等交易品種。各類主體有序參與的市場(chǎng)格局逐步構(gòu)建。發(fā)電側(cè)所有燃煤發(fā)電、近半數(shù)新能源，以及部分燃機(jī)、核電和水電電量放開參與市場(chǎng)。用戶側(cè)除居民、農(nóng)業(yè)外，全部工商業(yè)用戶進(jìn)入市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)“應(yīng)放盡放”。新一輪電改的十年間，我國(guó)電力經(jīng)營(yíng)主體數(shù)量從4.2萬家增加至81.6萬家，增長(zhǎng)近20倍。

電力市場(chǎng)交易規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)

2016年以來，我國(guó)電力市場(chǎng)化交易規(guī)模不斷擴(kuò)大，9年來市場(chǎng)化交易電量已躍升5.6倍。

根據(jù)中電聯(lián)公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年，全國(guó)各電力交易中心累計(jì)組織完成市場(chǎng)交易電量61795.7億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9%，占全社會(huì)用電量比重為62.7%，同比提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，全國(guó)電力市場(chǎng)中長(zhǎng)期電力直接交易電量46535.9億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.1%。

圖1  2016—2024年全國(guó)電力市場(chǎng)交易規(guī)模

在2024年全國(guó)市場(chǎng)交易電量中，省內(nèi)交易電量47527.9億千瓦時(shí)，其中電力直接交易45483.5億千瓦時(shí)（含綠電交易2048億千瓦時(shí)、電網(wǎng)代理購(gòu)電8781.5億千瓦時(shí)）、發(fā)電權(quán)交易1995億千瓦時(shí)、其他交易49.4億千瓦時(shí)。省間交易電量14267.9億千瓦時(shí)，其中省間電力直接交易1052.4億千瓦時(shí)、省間外送交易12778.7億千瓦時(shí)、發(fā)電權(quán)交易56.1億千瓦時(shí)、省間現(xiàn)貨交易380.7億千瓦時(shí)。

圖2 2024年電力市場(chǎng)交易電量——分類型

其中，國(guó)家電網(wǎng)區(qū)域各電力交易中心累計(jì)組織完成市場(chǎng)交易電量47226.7億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.3%，其中北京電力交易中心組織完成省間交易電量11654.4億千瓦時(shí)；南方電網(wǎng)區(qū)域各電力交易中心累計(jì)組織完成市場(chǎng)交易電量11373.4億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)22.1%，其中廣州電力交易中心組織完成省間交易電量2613.4億千瓦時(shí)；內(nèi)蒙古電力交易中心累計(jì)組織完成市場(chǎng)交易電量3195.6億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.1%。

圖3 2024年三大電網(wǎng)區(qū)域市場(chǎng)交易電量情況

電力現(xiàn)貨市場(chǎng)步入“轉(zhuǎn)正”期

近年來，我國(guó)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)步入快車道。2023年10月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作的通知》（發(fā)改辦體改〔2023〕813號(hào)），提出各省/區(qū)域、省間現(xiàn)貨市場(chǎng)連續(xù)運(yùn)行一年以上，并依據(jù)市場(chǎng)出清結(jié)果進(jìn)行調(diào)度生產(chǎn)和結(jié)算的，可按程序轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行。

自“813號(hào)”文發(fā)布之后，我國(guó)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)在多個(gè)�。▍^(qū)/區(qū)域）“全面鋪開”。截至2024年底，全國(guó)共有29個(gè)地區(qū)開展電力現(xiàn)貨市場(chǎng)（試）運(yùn)行，建設(shè)覆蓋范圍達(dá)到空前。截至2025年2月，山西、廣東、山東、甘肅、蒙西等5個(gè)首批試點(diǎn)地區(qū)和省間電力現(xiàn)貨市場(chǎng)已轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行。河北南網(wǎng)、安徽、浙江、遼寧、陜西已開展連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行。福建、江蘇、湖北、湖南、河南、黑龍江、寧夏、四川、重慶和南方區(qū)域等省/區(qū)域電力現(xiàn)貨市場(chǎng)已完成整月及以上長(zhǎng)周期結(jié)算試運(yùn)行。

表1 全國(guó)各地電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)進(jìn)程

新能源全面參與市場(chǎng)

近年來，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，風(fēng)電、太陽(yáng)能等新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2024年底，以風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電為主的新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到14.5億千瓦，首次超過火電裝機(jī)規(guī)模。

自2024年末，多地陸續(xù)發(fā)布2025年電力市場(chǎng)交易相關(guān)方案，對(duì)新能源入市方式進(jìn)行細(xì)化。以山東為例，明確了2025年到2026年新增風(fēng)電、光伏項(xiàng)目分別按照30%、15%的比例入市；2030年起，新增風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目將實(shí)現(xiàn)全面入市。

截至2025年2月，全國(guó)已有23個(gè)地區(qū)放開全部或部分新能源電量進(jìn)入電力現(xiàn)貨市場(chǎng)。其中12個(gè)地區(qū)的新能源項(xiàng)目以“報(bào)量報(bào)價(jià)”方式參與現(xiàn)貨市場(chǎng)，7個(gè)地區(qū)的新能源項(xiàng)目以“報(bào)量報(bào)價(jià)或報(bào)量不報(bào)價(jià)”方式參與現(xiàn)貨市場(chǎng)，1個(gè)地區(qū)以“報(bào)量不報(bào)價(jià)”方式參與。

2024年，國(guó)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)域新能源市場(chǎng)化交易電量7699億千瓦時(shí)，占新能源發(fā)電量的51.8%，首次突破半數(shù)，標(biāo)志著新能源從“保量消納”進(jìn)入“市場(chǎng)主導(dǎo)”新階段。

圖4 國(guó)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)2022年—2024年新能源市場(chǎng)化交易情況

綠電市場(chǎng)發(fā)展提速

2024年8月，《電力中長(zhǎng)期交易基本規(guī)則—綠色電力交易專章》（簡(jiǎn)稱“綠色電力交易專章”）正式公布，標(biāo)志著綠電交易納入電力中長(zhǎng)期交易體系。

綠色電力交易專章作為《電力中長(zhǎng)期交易基本規(guī)則》的有效補(bǔ)充，明確了綠電交易組織、交易方式、價(jià)格機(jī)制、合同簽訂與執(zhí)行、交易結(jié)算及偏差處理、綠證核發(fā)劃轉(zhuǎn)等。將綠電交易納入中長(zhǎng)期交易范疇，有助于促進(jìn)可再生能源發(fā)電參與市場(chǎng)交易，全面反映綠色電力的電能價(jià)值和環(huán)境價(jià)值。

2024年，我國(guó)綠電交易試點(diǎn)迎來新發(fā)展。內(nèi)蒙古電網(wǎng)于2024年2月獲得國(guó)家發(fā)展改革委和國(guó)家能源局聯(lián)合批復(fù)，成為繼國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)之后國(guó)家批復(fù)同意的第3個(gè)綠電交易試點(diǎn)，進(jìn)一步推動(dòng)綠電市場(chǎng)發(fā)展。2024年，我國(guó)綠電交易累計(jì)成交2048億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)280.9%，占全國(guó)市場(chǎng)交易量比重4.5%。

圖5 2022年-2024年全國(guó)省內(nèi)綠電交易量

近年來，我國(guó)綠色電力消費(fèi)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了跨越式增長(zhǎng)。2024年6月12日，水電總院與中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)、北京電力交易中心、廣州電力交易中心共同發(fā)布了“2023年中國(guó)綠色電力（綠證）消費(fèi)TOP100企業(yè)”。2023年中國(guó)綠色電力（綠證）消費(fèi)五強(qiáng)為國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投、中國(guó)石化、中國(guó)石油、中國(guó)寶武。

表2 2023年中國(guó)綠色電力(綠證)消費(fèi)TOP20企業(yè)

綠證制度體系框架基本建成

2017年我國(guó)正式建立綠證制度以來，國(guó)家印發(fā)一系列政策文件推動(dòng)健全綠證制度，通過試行綠證核發(fā)及自愿認(rèn)購(gòu)交易制度，擴(kuò)大綠證核發(fā)范圍，開展綠證綠電交易等舉措，不斷健全建檔立卡、核發(fā)、交易、應(yīng)用、核銷等綠證全生命周期閉環(huán)管理機(jī)制，構(gòu)建了較為完備的綠證政策體系。

2024年6月26日，國(guó)家綠證核發(fā)交易系統(tǒng)核心功能開發(fā)完成并上線運(yùn)行，通過“一個(gè)賬戶、兩類數(shù)據(jù)、三個(gè)環(huán)節(jié)、四條專線”，實(shí)現(xiàn)以電網(wǎng)企業(yè)、電力交易機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)核發(fā)綠證，強(qiáng)效推進(jìn)綠證核發(fā)全覆蓋工作邁上新臺(tái)階。

2024年全國(guó)核發(fā)綠證47.34億個(gè)，同比增長(zhǎng)28.4倍，其中可交易綠證31.58億個(gè)，占66.71%。按項(xiàng)目類型分，風(fēng)力發(fā)電19.41億個(gè)、太陽(yáng)能發(fā)電8.27億個(gè)、常規(guī)水電15.78億個(gè)、生物質(zhì)發(fā)電3.81億個(gè)、其他可再生能源發(fā)電809萬個(gè)。截至2024年12月底，我國(guó)累計(jì)核發(fā)綠證49.55億個(gè)，其中可交易綠證33.79億個(gè)。

2024年全國(guó)綠證交易規(guī)模實(shí)現(xiàn)翻兩番，交易綠證數(shù)量達(dá)4.46億個(gè)，其中綠證單獨(dú)交易2.77億個(gè)，以跨省交易為主；綠色電力交易綠證1.69億個(gè)，以省內(nèi)交易為主。全國(guó)參與綠證交易的消費(fèi)主體約5.9萬個(gè)，同比增長(zhǎng)2.5倍，消費(fèi)主體遍布包括香港、澳門、臺(tái)灣在內(nèi)的全國(guó)34個(gè)省級(jí)行政區(qū)域，京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳等地區(qū)是綠證交易的主要地區(qū)，合計(jì)購(gòu)買綠證數(shù)量超過全國(guó)的一半。截至2024年12月底，全國(guó)綠證累計(jì)交易5.53億個(gè)。

新型經(jīng)營(yíng)主體加速入場(chǎng)

2024年11月28日，國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于支持電力領(lǐng)域新型經(jīng)營(yíng)主體創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見》為新型經(jīng)營(yíng)主體的發(fā)展提供了明確的政策導(dǎo)向和支持。新型經(jīng)營(yíng)主體涵蓋了分布式新能源、新型儲(chǔ)能等單一技術(shù)類主體，以及虛擬電廠、智能微電網(wǎng)等資源聚合類主體，構(gòu)成電力領(lǐng)域的新生力量。

從數(shù)據(jù)上看，我國(guó)在新型經(jīng)營(yíng)主體方面取得了顯著進(jìn)展。2024年新增并網(wǎng)分布式光伏達(dá)到118.18GW，新型儲(chǔ)能規(guī)模達(dá)到42.37GW/101.13GWh，虛擬電廠和智能微電網(wǎng)也在多地開展了試點(diǎn)項(xiàng)目，并逐步落地實(shí)施。

在市場(chǎng)建設(shè)較快的地區(qū)，如山東、廣東、甘肅、山西等地，市場(chǎng)規(guī)則中對(duì)虛擬電廠、新型儲(chǔ)能等新型經(jīng)營(yíng)主體參與現(xiàn)貨市場(chǎng)的方式進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定。據(jù)北極星售電網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，已有20個(gè)地區(qū)（區(qū)域）允許虛擬電廠進(jìn)入現(xiàn)貨市場(chǎng)，其中8個(gè)地區(qū)（山西、廣東、甘肅、上海、江蘇、湖北、湖南、遼寧）的虛擬電廠以報(bào)量報(bào)價(jià)方式參與現(xiàn)貨交易；山東、廣東、安徽、陜西、黑龍江等地區(qū)允許獨(dú)立儲(chǔ)能進(jìn)入現(xiàn)貨市場(chǎng)；蒙東電力現(xiàn)貨市場(chǎng)2025年首次結(jié)算試運(yùn)行方案（征求意見稿）中提到，源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目、全額自發(fā)自用新能源項(xiàng)目作為電力用戶“不報(bào)量不報(bào)價(jià)”參與現(xiàn)貨市場(chǎng)。

同時(shí)，部分地區(qū)，如河北南網(wǎng)、冀北、安徽、山東、湖南、甘肅等地對(duì)于分布式新能源（分布式光伏、分散式風(fēng)電）參與市場(chǎng)交易的規(guī)定也在不斷完善中。其中，甘肅鼓勵(lì)分布式光伏、分散式風(fēng)電主體與周邊用戶市場(chǎng)化交易；湖南規(guī)定10kV及以上工商業(yè)分布式光伏原則上以獨(dú)立主體方式參與電力市場(chǎng)交易。

電網(wǎng)代理購(gòu)電機(jī)制平穩(wěn)運(yùn)行

2024年，全國(guó)32個(gè)地區(qū)（除西藏）的電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電價(jià)格呈現(xiàn)出一定的波動(dòng)，但總體趨勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)�？傮w來看，2024年全國(guó)電網(wǎng)企業(yè)代理平均購(gòu)電價(jià)格為400.71元/兆瓦時(shí)，相較于2023年的428.77元/兆瓦時(shí)，下降了28.06元/兆瓦時(shí)，相較于2022年的418.22元/兆瓦時(shí)，下降了17.51元/兆瓦時(shí)。各地電價(jià)在247-507元/兆瓦時(shí)之間波動(dòng)，顯示了不同地區(qū)電力市場(chǎng)的差異化特征。

2024年，電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電總量相較于2022年和2023年均有所增加。具體來說，2024年的代理購(gòu)電總量較2022年增長(zhǎng)了2.5%，較2023年則增長(zhǎng)了7.2%。與代理購(gòu)電總量增長(zhǎng)相反的是，優(yōu)先上網(wǎng)電量呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)。2024年優(yōu)先上網(wǎng)電量相較2023年減少749.8億千瓦時(shí)，較2022年減少245.26億千瓦時(shí)。市場(chǎng)化采購(gòu)電量呈現(xiàn)出大幅增加的趨勢(shì)。2024年市場(chǎng)化采購(gòu)電量相較2023年增加963.09億千瓦時(shí)，較2022年增加1837.85億千瓦時(shí)。

表3  2024年全國(guó)各地電網(wǎng)代理購(gòu)電價(jià)格

分時(shí)電價(jià)機(jī)制逐步精細(xì)化

隨著我國(guó)電力市場(chǎng)的不斷深化和新能源發(fā)電占比的持續(xù)提升，電力供需結(jié)構(gòu)正經(jīng)歷著前所未有的變革。為了更有效地平衡電力供需、優(yōu)化電力資源配置并促進(jìn)新能源的消納，全國(guó)范圍內(nèi)正逐步推行更加精細(xì)化的分時(shí)電價(jià)政策。

目前，我國(guó)分時(shí)電價(jià)類型主要包括尖峰、高峰、平段、低谷、深谷五個(gè)時(shí)段，不同地區(qū)根據(jù)自身特點(diǎn)執(zhí)行著不同類型的分時(shí)電價(jià)政策。

2024年至2025年2月，14個(gè)地區(qū)發(fā)布了最新的分時(shí)電價(jià)政策，另有8個(gè)地區(qū)就新版分時(shí)電價(jià)機(jī)制征求意見。新版分時(shí)電價(jià)機(jī)制主要是在峰谷時(shí)段劃分、新增或取消尖峰/深谷電價(jià)、峰谷浮動(dòng)比例等方面進(jìn)行調(diào)整。截至2025年2月，全國(guó)已有20個(gè)�。▍^(qū)）午間時(shí)段列為低谷時(shí)段，執(zhí)行谷電電價(jià)。

圖6 全國(guó)各地分時(shí)電價(jià)時(shí)段劃分

省級(jí)增量配電試點(diǎn)項(xiàng)目取得新進(jìn)展

截至2024年12月，國(guó)家五批次增量配電網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目合計(jì)459個(gè)，已有331個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目完成規(guī)劃編制，360個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目完成業(yè)主優(yōu)選，256個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目確定供電范圍，227個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目取得電力業(yè)務(wù)許可證（供電類）。

2024年，省級(jí)增量配電改革試點(diǎn)批復(fù)取得突破，合計(jì)9個(gè)項(xiàng)目，其中安徽批復(fù)1個(gè)、河南批復(fù)2個(gè)、四川批復(fù)1個(gè)、吉林批復(fù)5個(gè)。

表4 2024年最新批復(fù)省級(jí)增量配電改革試點(diǎn)

截至2024年12月，全國(guó)已有30個(gè)�。▍^(qū)、市）明確了源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化建設(shè)項(xiàng)目超450個(gè)，電源總裝機(jī)超1億千瓦。源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化建設(shè)項(xiàng)目排名前十的�。▍^(qū)）：河南、青海、新疆、浙江、內(nèi)蒙古、甘肅、山西、廣西、吉林、河北。

圖7 截至2024年12月源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化建設(shè)項(xiàng)目TOP10省份

2025年電力市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)與展望

2025年，我國(guó)電力市場(chǎng)將完成從“增量改革”向“系統(tǒng)重構(gòu)”的跨越，電力市場(chǎng)邁入3.0時(shí)代，新能源、儲(chǔ)能、虛擬電廠等新興主體成為增長(zhǎng)引擎。多層次統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系初步構(gòu)建，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)入成熟運(yùn)行階段，新能源全面入市，煤電加速向“靈活性調(diào)節(jié)電源”轉(zhuǎn)型，儲(chǔ)能市場(chǎng)化發(fā)展新階段已來，電力供需緊平衡態(tài)勢(shì)延續(xù)，電力市場(chǎng)交易規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，電網(wǎng)公平開放專項(xiàng)監(jiān)管時(shí)代來臨，綠電/綠證交易規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，配電網(wǎng)向“有源雙向”智能系統(tǒng)轉(zhuǎn)型……

多層次統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系初步構(gòu)建

根據(jù)《全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃藍(lán)皮書》顯示，我國(guó)將分“三步走”推動(dòng)統(tǒng)一電力市場(chǎng)建設(shè)。到2025年，將初步建成全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)基礎(chǔ)性交易規(guī)則和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)基本規(guī)范統(tǒng)一。

2025年，“統(tǒng)一市場(chǎng)、協(xié)同運(yùn)作”的電力市場(chǎng)總體框架基本建成，我國(guó)跨省跨區(qū)市場(chǎng)與�。▍^(qū)、市）/區(qū)域市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)有序銜接、協(xié)同運(yùn)行。電力市場(chǎng)化交易規(guī)模顯著提高，促進(jìn)新能源、儲(chǔ)能等綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)交易和價(jià)格機(jī)制初步形成。監(jiān)管法規(guī)和政策逐步完善，監(jiān)管效能不斷提升。

電力現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)入成熟運(yùn)行階段

2025年，我國(guó)省級(jí)現(xiàn)貨市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)全覆蓋，主要表現(xiàn)在于更多成熟運(yùn)行的現(xiàn)貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行。

2025年2月25日，蒙西電力現(xiàn)貨市場(chǎng)宣布轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行，成為我國(guó)第5個(gè)轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)。各地區(qū)積極探索實(shí)踐，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)正從試點(diǎn)逐步走向全國(guó)。2025年我國(guó)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)將邁向更高頻次、更廣覆蓋的常態(tài)化運(yùn)行。從各地現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)行情況來看，現(xiàn)貨市場(chǎng)電力價(jià)格信號(hào)能夠充分反映不同時(shí)段和不同地點(diǎn)的電力供需水平，發(fā)用兩側(cè)主體主動(dòng)響應(yīng)價(jià)格信號(hào)，發(fā)揮了削峰填谷作用。

新能源全面入市：市場(chǎng)化定價(jià)時(shí)代到來

2025年2月9日，《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2025〕136號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“136號(hào)文”）公布于眾，“136號(hào)文”明確提出新能源項(xiàng)目上網(wǎng)電量原則上全部進(jìn)入電力市場(chǎng)，上網(wǎng)電價(jià)通過市場(chǎng)交易形成。這意味著新能源發(fā)電從保障性收購(gòu)、有序入市進(jìn)入到全面入市階段。“136號(hào)文”是繼2021年深化燃煤上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革之后，新能源電價(jià)市場(chǎng)化改革邁出的重要一步。

“136號(hào)文”明確，存量項(xiàng)目和增量項(xiàng)目以2025年6月1日為節(jié)點(diǎn)劃分。在此時(shí)間之前投產(chǎn)的新能源項(xiàng)目作為存量項(xiàng)目，在此之后投產(chǎn)的新能源項(xiàng)目作為增量項(xiàng)目，分類實(shí)施機(jī)制電價(jià)政策。其中，2025年6月1日以前投產(chǎn)的存量項(xiàng)目，通過開展差價(jià)結(jié)算，實(shí)現(xiàn)電價(jià)等與現(xiàn)行政策妥善銜接。2025年6月1日及以后投產(chǎn)的增量項(xiàng)目，納入機(jī)制的電量規(guī)模根據(jù)國(guó)家明確的各地新能源發(fā)展目標(biāo)完成情況等動(dòng)態(tài)調(diào)整，機(jī)制電價(jià)由各地通過市場(chǎng)化競(jìng)價(jià)方式確定。對(duì)于新能源投資企業(yè)來講，為保證已開工建設(shè)的存量項(xiàng)目可享受現(xiàn)行政策，這無疑將在2025年上半年引發(fā)新能源行業(yè)的又一波“搶裝潮”。

煤電加速向“靈活性調(diào)節(jié)電源”轉(zhuǎn)型

我國(guó)煤電容量電價(jià)機(jī)制自2024年1月1日起施行，對(duì)煤電實(shí)行兩部制電價(jià)政策，至此，政策實(shí)施已一年有余。煤電容量電價(jià)機(jī)制的建立，有利于推動(dòng)煤電向基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源并重為主轉(zhuǎn)型，標(biāo)志著新型電力系統(tǒng)中體現(xiàn)電力多元價(jià)值的價(jià)格體系正在逐漸建立。

可以看到，一年來，火電在電力系統(tǒng)中角色正在發(fā)生變化，集中反映在年發(fā)電利用小時(shí)數(shù)的下降和機(jī)組運(yùn)行方式的改變。2024年，全國(guó)6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用3442小時(shí)，比上年同期減少157小時(shí)。我國(guó)以風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電為主的新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到14.5億千瓦，首次超過火電裝機(jī)規(guī)模。

強(qiáng)制配儲(chǔ)”落幕：儲(chǔ)能市場(chǎng)化發(fā)展新階段已來

2025年2月，“136號(hào)文”宣布取消將儲(chǔ)能配置作為新建新能源項(xiàng)目核準(zhǔn)、并網(wǎng)及上網(wǎng)的前置條件。這一政策調(diào)整不僅終結(jié)了實(shí)施近十年的“強(qiáng)制配儲(chǔ)”時(shí)代，更標(biāo)志著中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正式邁入市場(chǎng)化驅(qū)動(dòng)的新階段。

新能源發(fā)電具有隨機(jī)性、波動(dòng)性，在新能源全面入市的背景下，儲(chǔ)能系統(tǒng)仍是平抑新能源并網(wǎng)波動(dòng)的有效手段，當(dāng)新能源與儲(chǔ)能從“政策聯(lián)姻”轉(zhuǎn)向“自由戀愛”，一個(gè)更健康、更可持續(xù)的能源變革新時(shí)代正悄然開啟。

取消“強(qiáng)制配儲(chǔ)”將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革，新型儲(chǔ)能企業(yè)將開啟新一輪淘汰賽�？梢灶A(yù)見的是，儲(chǔ)能行業(yè)將面臨更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，以及尋求更加多元化的盈利模式。在這場(chǎng)變革中，只有那些具備高質(zhì)量、高性能和創(chuàng)新能力的儲(chǔ)能企業(yè)，才能在這場(chǎng)洗牌中脫穎而出，成為行業(yè)的佼佼者。

電力供需緊平衡態(tài)勢(shì)延續(xù)

預(yù)計(jì)2025年供需緊平衡態(tài)勢(shì)延續(xù)。全年全國(guó)全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)6%左右，全社會(huì)用電量規(guī)模將突破10萬億千瓦時(shí)。迎峰度夏等用電高峰期部分地區(qū)電力供需形勢(shì)緊平衡。

中電聯(lián)預(yù)測(cè)，2025年迎峰度夏等用電高峰期部分地區(qū)電力供需形勢(shì)緊平衡。電力供應(yīng)和需求多方面因素交織疊加，給電力供需形勢(shì)帶來不確定性。從供應(yīng)方面看，2025年，全國(guó)新增電源裝機(jī)仍然保持快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)常規(guī)電源增量與用電負(fù)荷增量基本相當(dāng)，部分特高壓直流工程投產(chǎn)，資源配置能力進(jìn)一步增強(qiáng)；新能源發(fā)電裝機(jī)占比持續(xù)提升，風(fēng)、光資源及來水的不確定性增加了局部地區(qū)部分時(shí)段電力生產(chǎn)供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。從需求方面看，2025年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，將為我國(guó)電力需求增長(zhǎng)提供穩(wěn)定支撐。預(yù)計(jì)2025年迎峰度夏期間，華東、西南、華中、南方區(qū)域中部分省級(jí)電網(wǎng)電力供需形勢(shì)緊平衡，通過增購(gòu)?fù)怆�、最大化跨省跨區(qū)支援等措施，電力供需偏緊局勢(shì)可得到緩解。迎峰度冬期間，隨著常規(guī)電源的進(jìn)一步投產(chǎn)，電力供需形勢(shì)改善。

電力市場(chǎng)交易規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大

新一輪電力體制改革進(jìn)行的十年來，全國(guó)市場(chǎng)化交易電量已由2016年的1.1萬億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)至2024年的6.17萬億千瓦時(shí)，十年間增加5.6倍，占全社會(huì)用電量的比重由17%提升至62.7%，十年間增長(zhǎng)3.7倍。

進(jìn)入2025年，新能源全面入市參與電力交易，多元主體參與到中長(zhǎng)期交易和現(xiàn)貨交易，同時(shí)隨著省間交易通道的打通，將帶來電力市場(chǎng)交易規(guī)模的擴(kuò)大，預(yù)測(cè)2025年，全國(guó)市場(chǎng)化交易電量增幅繼續(xù)保持9%，交易總量將達(dá)到6.7萬億千瓦時(shí)以上。占全社會(huì)用電量的比重保持穩(wěn)中有升，同比增長(zhǎng)1.3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到64%。

電網(wǎng)公平開放專項(xiàng)監(jiān)管時(shí)代來臨

2025年，電網(wǎng)公平開放迎來專項(xiàng)監(jiān)管。3月25日，國(guó)家能源局發(fā)布關(guān)于開展電網(wǎng)公平開放專項(xiàng)監(jiān)管工作的通知。文件明確加強(qiáng)能源行業(yè)自然壟斷環(huán)節(jié)監(jiān)管，開展電網(wǎng)公平開放專項(xiàng)監(jiān)管。此次專項(xiàng)監(jiān)管覆蓋天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、吉林、上海、江蘇、浙江、安徽、江西、山東、湖北、湖南、廣西、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏等19個(gè)�。▍^(qū)、市）電網(wǎng)企業(yè)。

監(jiān)管通過自查——現(xiàn)場(chǎng)核查——整改——總結(jié)四階段形成閉環(huán)。明確將電網(wǎng)公平開放作為“加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)、支撐新型能源體系建設(shè)”的重要基礎(chǔ)性工作，直指接網(wǎng)工程回購(gòu)?fù)涎�、流程不透明、技術(shù)歧視等“卡脖子”問題。通過強(qiáng)化自然壟斷環(huán)節(jié)監(jiān)管，為新能源、儲(chǔ)能、增量配電網(wǎng)等主體掃清接入障礙，不僅直擊電網(wǎng)壟斷領(lǐng)域的潛在壁壘，更以政策革新釋放出對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)效轉(zhuǎn)型的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)信號(hào)。

綠電/綠證交易規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大

2025年3月，國(guó)家發(fā)展改革委等五部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)可再生能源綠色電力證書市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，明確提出到2027年完善綠證交易制度，到2030年實(shí)現(xiàn)綠證市場(chǎng)高效運(yùn)行，并通過“強(qiáng)制消費(fèi)+自愿消費(fèi)”雙軌機(jī)制擴(kuò)大需求。

2025年綠電/綠證市場(chǎng)將呈現(xiàn)三大趨勢(shì)：

交易規(guī)模持續(xù)躍升：預(yù)計(jì)全國(guó)綠證核發(fā)累計(jì)量有望突破100億個(gè)，綠證交易量將突破10億個(gè)，綠電交易規(guī)模超5000億千瓦時(shí)。

市場(chǎng)主體多元化：更多類型主體深度參與，綠證流通延伸至更多領(lǐng)域。

國(guó)際影響力提升：中國(guó)綠證有望成為全球碳關(guān)稅互認(rèn)的重要憑證。

配電網(wǎng)向“有源雙向”智能系統(tǒng)轉(zhuǎn)型

在2024年印發(fā)的《關(guān)于新形勢(shì)下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》中，明確配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)：“到2025年，供電能力合理充裕，具備5億千瓦左右分布式新能源接入能力”。這意味著2025年配電網(wǎng)承載能力大幅躍升。意見明確，推動(dòng)配電網(wǎng)在形態(tài)上從傳統(tǒng)的“無源”單向輻射網(wǎng)絡(luò)向“有源”雙向交互系統(tǒng)轉(zhuǎn)變。主要表現(xiàn)在網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、電網(wǎng)承載力、兼容性、數(shù)字化與靈活性方面：

網(wǎng)架結(jié)構(gòu)：到2025年，配電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)更加堅(jiān)強(qiáng)清晰，供配電能力合理充裕；

電網(wǎng)承載力：配電網(wǎng)承載力和靈活性顯著提升，具備5億千瓦左右分布式新能源、1200萬臺(tái)左右充電樁接入能力，實(shí)現(xiàn)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”動(dòng)態(tài)平衡；

兼容性：有源配電網(wǎng)與大電網(wǎng)兼容并蓄，配電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面推進(jìn)，開放共享系統(tǒng)逐步形成，支撐多元?jiǎng)?chuàng)新發(fā)展；智慧調(diào)控運(yùn)行體系加快升級(jí)，在具備條件地區(qū)推廣車網(wǎng)協(xié)調(diào)互動(dòng)和構(gòu)網(wǎng)型新能源、構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能等新技術(shù)。

數(shù)字化與靈活性：AI驅(qū)動(dòng)的智能調(diào)度系統(tǒng)廣泛應(yīng)用，微電網(wǎng)與虛擬電廠成為局部區(qū)域供電核心，減少對(duì)主干網(wǎng)依賴。

以上節(jié)選自《2024年售電行業(yè)年度報(bào)告》

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